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齐声众口NO.30 | 口腔种植牙行业及集采深度分析(二)

发布时间:2023-04-23 丨 阅读次数: 4918

前一篇主要介绍了种植体的相关概念、技术壁垒,国内市场发展状况和潜在规模,以及目前国内市场格局。本篇我们主要介绍国内种植牙专项治理政策和量化分析种植体集采结果。



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种植牙专项治理政策


口腔种植需求持续扩大,为规范行业发展政策逐步收紧。口腔种植需求旺盛,但是收费高和收费不规范的问题持续存在,影响了口腔种植领域的健康有序发展,民众对于整顿行业秩序、降低收费价格的呼声由来已久。


随着口腔种植需求不断扩大,2019年11月浙江省率先提出对种植牙等项目服务价格管理,而后江苏、四川、安徽等省份陆续对种植项目价格给予关注。2022年1月,国务院常务会议提出对种植牙等高值耗材分别在国家和省级层面开展集采;同年8月,发布开展口腔种植医疗服务价格治理的征求意见稿;9月,发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》及其政策解读,确立了“技耗分离”的计价方式,推进牙冠价格透明化以及种植体集中采购,调整公立机构种植服务价格,引导民营机构种植项目价格符合竞争规律和群众预期的水平。



政策从收费模式、服务价格调控、耗材集采挂网多管齐下,旨在规范收费、调控价格、有效降低成本、实现长效治理。


——在收费模式上,实行“技耗分离”,服务项目和专用耗材实行分开计价,同时整合价格项目,理顺比价关系。



——在服务价格管控上,明确三级公立医疗机构种植服务费用不高于4500元/颗,三级以下级别公立医疗机构须参照各地医疗服务定价政策递减,经济发达地区和高质量口腔种植服务价格可允许一定程度的价格上浮;种植体植入手术及牙冠置入价格占比控制在60%左右,检查设计价格占比控制在10%左右。



——在降低耗材成本上,明确种植体和牙冠等耗材进行集采和挂网。种植体由四川医保局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟,集中采购,公立医院全部参加,民营医疗机构动员参加;牙冠由四川医保局组织全瓷牙冠竞价挂网,全国价格联动,公立医院按挂网价格“零差率”销售。



——在建立长效机制上,从综合治理入手,建立价格异常警示制度,开展价格专项调查检查。 以地市为单位建立口腔种植的价格异常警示制度,每季度在当地医疗保障局官方网站公开通报违规医疗机构;开展价格专项调查检查,对违规收费线索及时查处纠正。



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种植体集采结果量化分析

2023年1月11日,由国家医保局指导、四川省医保局牵头开展的口腔种植体系统省际联盟集采在四川成都火热开标。



此次口腔种植体系统集中带量采购产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统,并根据种植体材质分为四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统两个类别,根据全国各省份1.8万家医疗机构上报的采购需求量287万套的90%确定种植体集采量,两种种植体产品系统集采量共计259万套,最高有效申报价统一为每套2380元。



集采结果符合预期,价格降幅中等本次集采共有55家企业参与,行业主流企业全部到位,其中39家拟中选,中选率71%;共有40个产品拟中选,其中A组产品共20个拟中选,B组产品共20个拟中选,士卓曼、诺贝尔、登士柏、奥齿泰、登腾等外资品牌,以及威高、百康特等国产品牌均入选。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇集全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%,预计每年可节约患者费用40亿元左右。




国际主流产品基本全部中选。士卓曼有4款产品中标,为本次投标、中标均最多的企业,4款中标产品的价格从低到高分别为873元、911元、1343元、1855元,但其一款A组钛合金系统因报价超出限价弃标落选。诺贝尔和登士柏各有2款产品中标,市场需求量最大的奥齿泰、登腾各有1款产品中标。



国产品牌有所突破。 国产品牌主要打价格牌,四级纯钛种植体共计中标14款国产产品,其中A组4款,B组10款,常州百康特以630元/套的价格在四级纯钛种植体A组竞价单元中排名第一拟中选,杭州民生立德以548元/套的价格在四级纯钛种植体B组竞价单元中排名第一拟中选;钛合金种植体共计中标2款国产产品,其中A组1款,B组1款,北京大清西格以599元/套的价格在钛合金种植体B组竞价单元中排名第一拟中选。



后续进展令人期待。在种植体集体完成后,国家医保局今年还安排由四川医保局对种植牙过程中配套使用的牙冠耗材开展竞价挂网,促使牙冠价格透明,回归合理水平,其他省份也将及时跟进联动四川的牙冠挂网价格。预计本次种植体集采结果及竞价后的牙冠挂网价格将于3月下旬到4月中旬在各省陆续落地实施,届时各地口腔种植医疗服务价格也调整到位,市场预期,叠加前期医疗服务费用的价格调整,国内种植牙整体价格预计降价50%以上,促进种植牙渗透率快速提升。



本篇主要介绍国内种植牙专项治理政策和量化分析此次种植体集采结果。此次种植体集采在国内种植牙市场是破冰尝试,是种植牙专项治理的重要成果,各界都给予了高度关注。从集采覆盖面来看,所有省份均参与集采,同时不仅公立医院扛大旗带量采购,还吸纳了1.4万家民营医疗机构,主流企业和产品均全部参加招标;从集采结果来看,主流产品基本全部中选,拟中选产品价格平均降幅达到55%,足以撼动整个口腔市场;国内品牌也取得突破,后期有望凭借价格优势与国外品牌展开竞争,尤其是在下沉市场寻求更多的发展机会。后续我们将介绍国内种植体市场的主要品牌。



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